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组合成立至今表现(%)
累计表现
收益率 1个月 3个月 6个月 年迄今 1年 3年(年化) 5年(年化)
均衡组合 1.92% 1.93% 7.10% 3.86% 13.82% 38.61%(11.50%) 55.01(9.16%)
基准指数 0.95% 1.58% 5.52% 3.47% 8.76% 20.85%(6.52%) 19.49%(3.63%)
数据来源:彭博。以2013年04月24日之基金价格及资产净值计算,港元计算。
注:本组合乃开始于2012年5月21日,东航金融(香港)资产管理部会根据市场状况等不定期调仓。2012年5月21日之后的组合表现数据,是根据实际基金配置模拟而得,而2012年5月21日之前的组合表现数据,是根据2012年5月21日最初建立投资组合时的基金配置回溯模拟而得,模拟组合表现未有计算转换费、基金管理费及表现费等费用。模拟组合可能因基金转换而产生时间差,因此延迟所造成的价格影响而并未体现在模拟组合的表现中。
 组合基金占比(%)投资地区分布(%)
投资目标
均衡型投资组合适合了解股市波动性、能承担股市短期下挫风险、希望通过对最具增长潜力的市场与行业的投资、以期获得长期稳定且满意回报的投资者。具体投资在全球市场股票基金、区域市场股票基金、主题基金、新兴市场债券基金、全球市场债券基金,力争在3年或以上的投资年期中取得稳定回报。

投资策略
均衡型投资组合由股票类基金(约50%)+债券类基金(约50%)组成,通过东航金融(香港)的基金打分体系筛选基金(定量分析)并结合调整地区配置等定性分析打造投资组合。

请注意:以上组合表现数据是东航金融(香港)之基金经理按照各基金之表现模拟而成,仅供投资者参考,并非试图提供任何投资建议。有关组合并未考虑个别投资者的财务状况、投资年期、现有投资组合和风险承受范围。投资者有责任自行判断该等投资组合是否适合自己。如有任何疑问,请咨询专业人士的意见。东航金融(香港)资产管理部将积极地管理该投资组合,并在有需要时更改组合中的配置。